НАЗАД К БЛОГУ20% — такой рост продаж отмечают руководители компаний, которые интегрировали кассовое программное обеспечение (ПО) с системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM или ЦРМ). Такое объединение программ эффективно для малого, среднего и крупного бизнеса. Выполнить его можно почти со всеми онлайн-кассами.
Особенности и преимущества интеграции кассы с CRM
Интеграция кассового ПО с CRM — это объединение двух компонентов:
- кассовое оборудование (мобильная или облачная касса, POS-система);
- система управления взаимоотношениями с клиентами (Битрикс24, 1С:CRM или amoCRM — популярные системы в России).
Интеграция кассового оборудования с CRM может происходить через API (онлайн-обмен данными), облачные сервисы, файлообменники, дополнительные онлайн-модули. Большинство систем учёта работает через облако.Так можно получать доступ к данным с любого устройства, независимо от текущего местоположения. Информация с кассы может передаваться моментально или с задержкой. Скорость её передачи зависит от технических возможностей кассового оборудования, ПО и настроек системы.
5 плюсов интеграции кассы с CRM
Объединение кассы с CRM нужно для передачи информации между ними. Это даёт бизнесу как минимум пять преимуществ.
- Сокращение издержек. Информация о продаже автоматически поступает в систему учёта. Алгоритмы CRM анализируют её, обновляют данные о наличии товаров и формируют общую статистику по продажам. Это приводит к оптимизации процессов закупок и минимизации излишков. Так, руководитель компании видит, что клиенты покупают чаще всего и что именно нужно заказывать.
- Снижение ошибок. Ручной учёт связан с рисками. Менеджер может забыть внести информацию о проданном товаре в CRM. Может указать неверные данные, из-за чего дальнейший анализ будет бессмысленным. При интеграции кассы с системой учёта информация поступает в правильном виде, поэтому риск ошибок близок к нулю.
- Ускорение обслуживания. Если касса подключена к учётной системе, менеджерам не нужно вводить данные самостоятельно. Скорость обслуживания клиентов при этом значительно возрастает.
- Контроль бизнеса. Руководитель компании в любое время может узнать информацию о популярных товарах и средней сумме чека. Данные о продажах моментально поступают в систему учёта и становятся доступными для выбранного круга лиц.
- Повышение лояльности клиентов. CRM может контролировать покупательский спрос и предлагать варианты для его улучшения. Например, система может сформировать скидку на несезонные товары. Также система создаёт персонализированные предложения для клиентов, основываясь на персональной истории покупок (можно организовать с помощью внедрения карт лояльности). Это улучшает лояльность покупателей и повышает уровень доверия к компании.
Пошаговая инструкция, как связать кассу с CRM
Интеграция кассы и системы учёта может занимать как тридцать минут, так и месяц (в зависимости от особенностей используемого оборудования, возможностей CRM, их совместимости). Проходит такой процесс в три этапа.
Этап 1: Подготовка к интеграции
Перед тем как интегрировать кассу с CRM, нужно:
- определить модель кассового оборудования, которое вы используете;
- проверить, поддерживает ли конкретная модель кассового оборудования интеграцию с CRM и с какими именно системами.
Получить такую информацию можно двумя способами. Первый — изучив технический паспорт кассового оборудования. В нём должны быть указаны возможности и условия эксплуатации конкретного устройства. Второй способ более удобный — узнать у менеджера компании, где была куплена касса.
Далее нужно выбрать подходящую систему учёта по двум критериям:
- совместимости с конкретной моделью кассы,
- соответствию потребностям бизнеса.
Например, для торговли подойдут системы amoCRM, 1С:CRM или RetailCRM. Ресторанам подойдёт R-Keeper или iiko. Малый бизнес может использовать универсальную Битрикс24.
Этап 2: Подключение кассы к системе учёта
Подключить кассу к системе учёта можно через API. В таком случае для объединения ПО нужно:
- Перейти в настройки CRM и найти раздел «Кассы» или «Продажи».
- В появившемся окне интеграции ввести API-ключ своего кассового ПО (его можно запросить у поставщика кассы).
- Настроить передачу данных после завершения интеграции.
Интеграция происходит автоматически: CRM самостоятельно подключается к кассовому оборудованию. Касса начинает передавать в систему все данные, которые были указаны в настройках.
Если кассовое оборудование не поддерживает прямую интеграцию с системами учёта, выполнить её можно через файловый обменник. Для этого:
- В настройках кассового оборудования установите параметр автоматической выгрузки файлов из кассы в формате XML или CSV в файлообменник.
- В настройках CRM задайте команду автоматической загрузки данных из используемого файлообменника.
При таком подключении информация из кассы сначала будет поступать в файловый обменник. Потом оттуда её будет «забирать» CRM. Недостаток такого метода — невозможность обновления данных в режиме реального времени.
Для облачных касс, которые поддерживают интеграцию с CRM через облако, можно использовать виртуальное подключение. В системах учёта предусмотрены встроенные плагины. Чтобы произвести интеграцию, нужно авторизоваться в CRM, выбрать в настройках используемую кассовую систему (например, 1С:Касса или Облачная касса LIFE PAY) и запустить автоматическую интеграцию.
Самый сложный метод подключения — кастомная интеграция. Она может занимать до тридцати дней. Такой метод используют, если кассовое оборудование не поддерживает стандартные интеграции с системой учёта. Подключение к CRM при кастомной интеграции возможно только с помощью программиста, который напишет индивидуальный скрипт и внедрит его в работу.
Вам не нужно разбираться, как подключить кассу к CRM. Достаточно обратиться к поставщику кассового оборудования — он подскажет, как всё настроить, и поможет с интеграцией.
Этап 3: Настройка передачи данных
Заключительный этап интеграции кассового оборудования с системой учёта — настройка передачи данных. Сделать это можно через меню CRM. Настройку проводят через раздел «Интеграции» или «Кассы». Здесь нужно определить, какие сведения система будет получать от кассового оборудования. Их указывают отдельно для каждого вида данных:
- продажи: чек, дата, способ оплаты, сумма, приобретённые товары;
- клиенты: история покупок, карта лояльности;
- склад: количество товаров на складе после продажи.
Также в настройках нужно обозначить частоту синхронизации данных: в режиме реального времени или раз в день.
После настройки CRM нужно проверить корректность её работы. Для этого можно провести несколько тестовых покупок и проверить, чтобы данные о них поступили в систему учёта в полном объёме и в нужное время.
Какому бизнесу нужно интегрировать кассу с CRM?
Интеграция кассы с CRM нужна любому бизнесу. Малым компаниям с одной-двумя точками продаж она поможет автоматизировать учёт, упростить работу с клиентами, сэкономить время на сборе данных для анализа. Польза такого объединения ПО для среднего бизнеса окажется заметнее: интеграция кассы с CRM поможет контролировать все филиалы в одной программе, автоматизировать складской учёт, сократить финансовые потери. Крупному бизнесу (например, федеральным сетям и холдингам) такое объединение нужно для централизованного управления продажами, глубокой аналитики и улучшения клиентского опыта.
Современному бизнесу нужна автоматизация основных процессов. И чем раньше она будет внедрена в работу — тем больше перспектив откроется перед компанией.
